Доктор Роуз Куттер отработала большую смену, но теперь ей нужно навестить пациентку по имени Лора Уиверс. Во время беседы с доктором она говорит о том, что за ней следят злые силы, скрывающиеся за злобными улыбочками. Когда Лора улыбается, она разрезает себе горло. Это приводит Роуз в шок. После того, как доктор Коттер приходит в сознание после ужасной сцены, она начинает видеть странные улыбки, которые Лора ей показала. Роуз обеспокоена своей жизнью и хочет раскрыть тайну своих глаз, она обращается к бывшему возлюбленному по имени Джоэл.