Молодой семинарист Томас Дэггет во время церемонии посвящения стал свидетелем жуткого видения. Потрясенный увиденным Томас отрекся от веры, а спустя годы стал полицейским в штатском. Однажды он встречает ангела Симона, чтобы вернуть его к вере. Симон предсказал Томасу новую войну ангелов, которая может начаться на Земле в скором времени. В это время к людям спускается ангел-хранитель, который хочет забрать душу полковника Хоторана из мира живых. Пророчество гласит, что если найти самую тёмную душу на Земле, она станет главным фактором в борьбе ангелов с человечеством.